Configurações Gerais do CRM

As Configurações Gerais determinam parâmetros importantes para o funcionamento do CobCloud. Normalmente são ajustadas no início da operação, mas podem ser alteradas a qualquer momento conforme a necessidade do usuário.

Acessando as Configurações Gerais

1. No menu principal, clique em APPs.

2. Selecione Configurações.

3. No menu lateral, clique em Gerais.

Estrutura das Configurações Gerais

A tela é dividida em 8 abas principais:

1. Aba “Principal”

Nesta aba, você pode:

• Inserir o nome da organização.(1)

• Razão social e CNPJ não podem ser alterados no CRM, é necessário solicitar alteração via suporte ou desenvolvimento.(2)(aparece em relatórios e documentos)

• Definir se a taxa de contrato será utilizada.(3)

• Habilitar integração para PIX de pagamento único.(4)(É necessário possuir integração com um banco compatível para usar esta função)

• Optar por exibir processos de credores inativos.(5)

• Definir parâmetros de carteira padrão para credores sem parametrização específica.(6)

• Escolher se a comissão do comercial será calculada pela data de recebimento ou pela data de repasse.(7)

• Definir o cálculo da novação de dívida.(8)

2. Aba “Relatórios”

Permite definir:

• Informações da empresa exibidas nos documentos.

• Upload do logotipo:

  • Clique na caixa de upload ou arraste o arquivo.

  • Clique em Realizar upload.

3. Aba “Acionamento”

• Selecione os status padrão no filtro de status da tela ‘Acionar minha carteira’, no módulo de cobrança.(1)

  (Nesta configuração, você define quais status de processo serão selecionados automaticamente no filtro de status da carteira do negociador.)

• Configure esquemas de cores para priorização de acionamento dos processos.

  A faixa de cores é utilizada para criar uma ordem de prioridade nos acionamentos da carteira do negociador.(2)
  (Funciona assim: você define cada faixa com a quantidade de dias desde o último acionamento e escolhe a cor que será atribuída aos processos dessa faixa ao aparecerem na pesquisa da tela "Minha Carteira", no menu de cobrança.)

• Para cada faixa:

  • Defina dia inicial e dia final.

  • Escolha a cor desejada.

4. Aba “Financeiro”

Defina:

• Conta bancária padrão.(cadastre suas contas em contas bancárias, no módulo cadastral.)(1)

• Permita ou bloqueie:

  • Baixa de recebimentos de acordos cancelados.(2)

  • Baixa de recebimentos bloqueados.(3)

• Plano de contas padrão (sobreposto caso o credor possua um próprio em seu cadastro). (O CRM já vem com um plano de contas definido e, se desejar, você pode criar um personalizado no módulo cadastral.)(4)

Sessão “Baixas”:

• Destino do saldo restante.(Valores que sobram ao final de um acordo)(5)

• Destino do Juros de atraso do parcelamento.(juros cobrado quando o devedor paga uma parcela de acordo após a data de vencimento)(6)

• Quem recebe a comissão do acordo.(7)

• Credor sem modalidade de contrato vinculada.(cria um alerta)(8)

• Alerta de percentual específico para quitar um título.(o alerta aparece na tela de baixa)(9)

Prestação de contas:

• Modelo de impressão.(define quais campos da baixa e informações de devedor aparecem no relatório de prestação de contas.)(10)

• Incluir ou não a data de recebimento e parcela do acordo paga no documento.(11)

Faturamento:

• Descrição do serviço, alíquota e endereço padrão (para emissão de XML das notas).(12)

  

5. Aba “Tokens API”

• Cadastre tokens para integração com outros sistemas. Para cadastrar, clique em cadastrar, insira uma descrição, e a data de validade deste token*.

  

*Para mais informações sobre disponibilidade e uso da nossa API, consulte o nosso suporte técnico.

6. Aba “Portais”

Informações de contato para o portal do credor.

É um campo de edição de texto, nele você deve inserir as informações que deseja deixar disponível para acesso na dashboard do portal do credor.

Configurações gerais para o portal de negociações

• Defina os e-mails que recebem notificações dos acordos gravados via portal de negociação.(1)

• URL para redirecionar ao WhatsApp
  Preencha este campo para que, no portal, apareça um botão de WhatsApp. Assim, o devedor poderá entrar em contato com a empresa diretamente pelo número informado.(2)

  Use o formato:
  http://wa.me/55XXXXXXXXXXX
  (substitua XXXXXXXXXXX pelo número de telefone com DDD).

• Utilize os campos de rodapé 1 e 2 para adicionar outras informações de contato/ ou nome da empresa se desejar.(3)

• TERMOS DE USO
  Neste campo, você pode inserir o conteúdo dos termos de uso que o devedor deverá aceitar antes de acessar o portal de negociação.(4)

  

Configurações gerais para o portal de alega pagamento

• Dias de validade do link: define por quanto tempo o link da alegação permanecerá ativo.

• Dias de reenvio de e-mail: determina por quantos dias o sistema continuará reenviando o e-mail da alegação ao credor.

• Status do processo para confirmação e rejeição: define se o status do processo será ou não alterado após o credor confirmar ou rejeitar uma alegação.

• E-mail remetente: define qual endereço de e-mail será utilizado para o envio da mensagem ao credor.

• Modelo de mensagem: define o texto padrão que será enviado no e-mail de alegação.

• Solicitar confirmação automática do credor: define se o e-mail será disparado automaticamente no momento do cadastro da ocorrência ou se será necessário enviá-lo manualmente pelo menu Financeiro.

  

7. Aba “Perfil Negociador”

Defina permissões e restrições para usuários com perfil negociador:

• Permitir visualizar taxa de contrato.

  (se esta opção estiver marcada, o negociador consegue visualizar quanto de taxa de contrato um acordo vai gerar.)

• Não permitir acesso a lista geral de devedores.

  (com esta opção marcada, o negociador não terá acesso á tela de ‘lista de devedores’, assim conseguirá ver somente os processos distribuídos para ele na tela ‘minha carteira’.)

• Não permitir filtrar na lista geral de devedores um credor específico.

  (esta opção deixa a tela de ‘lista de devedores’ habilitada, porém remove o filtro de credor, desta forma o negociador irá precisar fazer apenas uma pesquisa por vez com base em uma informação do devedor, como processo, CPF, endereço por exemplo.)

• Não permitir cadastrar novas ocorrências, gravar acordos e atualizar o status de processos de tipo ENCERRADO.

  (Esta opção impede que o negociador realize alterações em processos que estão com algum status do tipo encerrado, ou seja, não está mais em cobrança, como status ‘Quitado’, por exemplo.)

• Não permitir cadastrar ocorrências de devolução.

  (Com esta opção marcada, o negociador não consegue cadastrar ocorrências que iniciam o processo de devolução - aquelas ocorrências onde o tipo/gatilho está com a opção ‘devolução’ selecionada.)

• Não permitir gravar acordo de títulos que já possuem acordo.

  (Esta opção impede que o negociador grave mais de um acordo com os mesmos títulos que já estão em outro acordo.)

• Não permitir gravar acordo quando o juros for menor que a taxa de contrato.

  (neste campo, você define se o negociador poderá gravar o acordo caso o juros por título ou por total de acordo fique menor que a taxa de contrato)

8. Aba “Adicionais”

Nesta aba, temos duas configurações sobre regras de devolução e uma opção referente á distribuição.

• Previsão para devolução.

  (Nesta opção, você escolhe com base em qual data de cadastro do título o sistema irá definir a data de previsão para devolução de um título.)

• Devolução por prazo de permanência.

  (Neste campo, é necessário definir o que será incluído na lista de devolução quando o processo atingir a data limite. A opção ‘Por título’ devolve apenas o título que alcançou o prazo de custódia, enquanto a opção ‘Por processo’ devolve todos os títulos vinculados ao processo.)

• Remover da distribuição quando o processo é encerrado.

  (Com esta opção marcada, o processo que estiver distribuído tem o seu negociador removido, desta forma, caso o processo receba novos débitos no futuro, ele reabrirá sem negociador definido)

Salvando alterações

Após fazer todas as configurações, clique em Salvar alterações.

💡 Dica: É recomendável revisar as configurações gerais sempre que houver mudança de fluxo de trabalho ou integração com novos serviços.